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《中国化妆品》杂志社有限公司100%股权转让项目

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北京中招智诚投资顾问有限公司(以下简称中招公司)于2017年9月受托在北京产权交易所代理中国化妆品杂志社有限公司100%股权(项目编号:G32017BJ1000567)转让项目。该项目2017年12月25日10时在北京产权交易所开始竞价,竞价历时1小时57分52秒,报价次数高达234次。标的项目的评估值为-160余万元,挂牌价60万元,最终以738万元成交,溢价率为1130%。

一、关注市场,积极寻找项目

国有企业是产权交易市场中的主力军,新一轮国有企业改革赋予产权交易行业双重改革任务。一重是以交易平台方式参与国有企业转型升级、提质增效、兼并重组、做大做优做强;另一重是加快产权交易行业自身的市场化、社会化、阳光化进程。通过对产权交易市场的不断探知,中招智诚认识到产权交易市场大有可为,关键在于敏锐的触角与专业的判断,发掘和捕捉项目。正是基于平时对产权交易市场的不断探知,中招智诚在转让方欲转让中国化妆品杂志社有限公司100%股权之初派员接洽,占得市场先机,以自身的实际工作向转让方证明中招智诚有信心也有实力将标的价值实现最优化、最大化。

二、领导高度重视,周密布置安排

在与转让方顺畅接洽,了解项目的基本情况后,中招公司领导高度重视,组织召集相关部门人员对项目进行分析研讨,责成项目负责人组建专项小组,对项目具体任务落实到人。不仅要求在挂牌程序方面做到专业、严谨,还要在招商方面有所建树,以实现国有资产的保值增值,实现价值最大化。

三、精耕细作,专门研究招商策略

设项目不同于以往,虽然标的评估值为负值,挂牌价格不高,但其可挖掘性强。在取得项目之初,项目组人员认真研究了评估报告,并与转让方积极沟通,对标的企业进行了深入了解。经了解发现,尽管该标的估值是负值,但作为“中”字头的企业,其无形资产尚有可挖掘的市场价值。于是,中招公司以此为切入点,专门研究并制订了招商策略,围绕转让方提出的“项目的受让方系国资背景的企业为宜”的主诉求,开展广泛招商、重点招商。

凭借经验深入分析市场,精选了三类型企业作为重点招商对象:一是准备进军传媒产业的大型央企子公司;二是已具有一定规模及影响力的传媒类、期刊类企事业;三是有广告业务的协会。

四、创新招商模式,集中开展招商宣传

在产权经纪服务过程中,如何最大限度地扩大产权交易标的的招商范围,直接关系到产权交易服务的成败。除了传统的报纸、网站宣传以外,中招公司利用自有的海量客户信息资源库充分发掘潜在客户,对意向买家进行点对点的招商宣传。同时,充分利用其他宣传渠道如网络媒体、公司微信公众号、QQ群等进行全方位的招商宣传,从而最大限度地凸显产权交易机构“发现买家、发现价值”的核心功能。

五、体现专业精神,提供超值服务

中招公司对项目的市场价值进行了准确判断,对受众客户群进行了精准锁定,加之全方位、高效、细致的服务,最终征集到8家意向买家。一个评估值为负的股权转让项目产生了井喷式溢价,得益于转、受让双方以及北京产权交易所同仁的通力协作。

项目通过与转让方沟通,中招公司了解到标的企业尚有约150万元债务未处置,中招公司项目组人员对该部分债务进行了详细分析。通过中招公司细致的工作,最终买家在支付了全部成交款后,承担了150万元的债务。

2017年12月28日,双方签署了产权交易合同,本次股权转让项目圆满落下帷幕。过程“惊险刺激”,结果“宾主尽欢”。该项目的高溢价成交为中招公司产权经纪业务涂上了华丽的一笔。


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